查韦斯（哈利·戴恩·斯坦通 Harry Dean Stanton 饰）迷失在德州荒无人烟的沙漠中，因为身体虚弱而昏迷。医院联系了他的弟弟沃特（迪恩·斯托克维尔 Dean Stockwell 饰）来

　　自幼在福利院长大的大树是一位名不经传的漫画家，靠着同是福利院的主编朋友“金主”的帮助，过着不温不火的孤独生活。对于“温暖”“幸福”的认知只停留在字面上。 然而，随着化身猫咪形态的神秘“耳朵族”——

　　通天少爷李宝通乃棉胎店老板李昌建之独子，经常暗中替乔装乞丐的侦缉队长陈英刚买食物，并向他学习武功。后英刚给红枪客林飞杀死，宝通正好在暗处看见事发经过，并偷听到林飞所透露的犯案者名字。此时，宝通行踪