话说打虎英雄武松（李丽珍饰）三拳打死老虎，却被众猎户热情力邀入伙，武松转投奔大哥武大郎（成奎安饰）又被精打细算的武大郎以极低人工聘请卖烧饼，武松终日怨天怨地，最终决定到县衙投考官差。在一次巡更中，

　　广东地区的赈灾银两被八王爷所劫，并嫁祸给江洋大盗黑蝙蝠。朝廷派第一神捕杨长风查案，黄飞鸿决定助其破案。黑蝙蝠李淮南也暗中调查，要为自己洗脱冤屈。最终李淮南洗清了冤屈，黄飞鸿也因此受到了朝廷表彰。

　　黑山老妖在山中救了一只小蚌精取名为桑玉，桑玉对黑山一见钟情。在山中两人为伴修行，奈何桑玉年小耐不住寂寞偷跑去诡异的山中寺庙兰若寺，受画中仙迷惑困于幻境之中，黑山为救桑玉，以为龙王镇守海域千年为诺向