在僧人Nong、First和Balloon完成他们承诺的任务并且赢得与Nak Nont的鬼魂的战斗之后，Thamma Nakanimitr寺庙恢复了往日的平静。这三个僧人希望过上平静的僧侣生活，但

　　神秘的驱魔家族‘东北马家’传人‘马天意’生性叛逆，行事放荡不羁，因此触怒了家主，被流放到了马家所建在偏远小镇边的一处‘祥云寺’里。自古以来，祥云寺都是马家重要的法事地点，这间寺庙白日有人前来拜神，

　　清朝末年，天灾人祸不断。潮汕地区恰逢灾荒，百姓离乱。为求生存，穷苦百姓纷纷赶往南竹寺庙祈求神佑。可恨恶霸“黑沙掌”（王赤 饰）霸占寺庙，欺压百姓。拳师吴老东携子吴家泰（王群 饰）前往理论，与黑沙掌

　　小诗 ( Kris Aquino 饰 )养有一只可爱的大狗Magic，Magic从小就跟着小诗一起生活，他们的感情十分好。这次，小诗要到美国探亲，没办法带着Magic一同前往，于是只好委托男友阿杰

　　即将大学毕业的摇滚青年盐野阳平（本木雅弘饰），作为寺庙的继承人，他被迫进入寺庙修行一年。他放不下的还有女朋友真朱（铃木保奈美饰），她是一名时尚的女孩，她也不希望阳平去当和尚。　　僧侣生活随即拉开，

　　大明王朝洪武十五年的重阳节，朱元璋携妻率队重游皇觉寺，当他看到巍峨壮丽的皇觉寺甚感欣喜，回忆起了当初从皇觉寺起家的种种艰辛历程：在濠州皇觉寺里，朱元璋是一个挑水做粗活的小和尚。寺庙佛性大师见他聪明