江湖艺人变脸王（朱旭 饰）孑然一身，以船为家，因恪守传男不传女、传内不传外之祖规，一手绝活面临失传。在活观音梁素兰（赵志刚 饰）惜才提点下，变脸王终生传承衣钵之愿。他用五枚大洋买下机灵的狗娃（周任

　　缉毒警官卫龙正在为女朋友李华华挑选订婚戒指，却得知李华华被一群贩毒分子绑架。虽然卫龙救出了女友，但华华已经被毒贩强行注射毒品，并被强暴，由于毒贩的诬陷，华华被拘审。卫龙和华华分手了。5年后，华华在

　　大东集团财务部部长藤浩,在举行婚礼前夕被警方拘审。集团595万元巨款被人利用转帐支票提走，掌管财务印章的藤浩涉嫌监守自盗。警察贾超西却将目标锁定青年企业家史哲明和藤浩挚友庄海身上，就在展开调查之时