公元794年，日本桓武天皇时期，京都长冈被其胞弟早良亲王怨灵诅咒，天灾人祸不断。桓武天皇被迫迁都平安京，由此开启四百年平安时代序幕。彼时权贵内部斗争激烈，人民生活疾苦，世间因此怨灵丛生，人、鬼与怪

　　1933年上海，黑龙会的日野上人欲建设一支妖怪部队，用邪法复活控制阴阳师安倍晴明。 降妖师忌罗送信来到至上海，结识了和尚虚净。二人被陷害入狱，在狱中结混混二龙。 晴明为强大自身实力，欲收服化为舞女

　　穿行于人妖两界的阴阳师晴明（陈坤 饰），因与一众妖怪缔结契约，酿成大祸，深陷危机。而与此同时，妖皇势力正卷土重来，一场恶战一触即发。在风云突变、局势动荡的危急时刻，晴明恍然发现，自己人妖混血的身份