从美国运送英国太空船半途失去了行踪，这引起了美英两国的高度重视，于是英国军方派出了007邦德（罗杰•摩尔 Roger Moore 饰）前去追查。经过调查，007发现了这件事背后后隐藏的另一个阴谋。

　　Kelly Sherwood受到一名男子的恐吓，男子要她从她工作的银行帮他偷出十万美元。男子威胁她，如果敢报警，就干掉她的妹妹Toby。Kelly Sherwood只得求助FBI探员Ripley。

　　日本的某座城里发生连环抢劫案，但警方在犯罪现场却找不到任何蛛丝马迹。平凡生活着的水野为了帮助佐野博士进行人体实验而变成气体异形，后来水野为了家族衰落的爱人藤谷而多次犯下可怕的罪行…导致最后造成悲剧