屁股长在脸上的少女，没有眼睛的妓女，脸部畸形的妇人，想变成美人鱼的男孩，侏儒女想要孩子，他们因为外貌的丑陋，而活在自卑痛苦之中。

　　明治中期，长崎游廓不减当年繁荣，各层次的艺妓仍是富人心仪和追求的对象，而两大花魁菖蒲太夫（亲王冢贵子 饰）与扬羽太夫（川口小枝 饰）则为其中翘楚。然即使身为花魁，却也要为了钱财接待一些猥亵、无趣的

　　原作江户川乱步《盲兽》

　　故事以两个小男孩的童年时期开始。布莱恩（布拉迪•科贝特 Brady Corbet 饰）八岁时被球队教练强奸并且从此留下了挥之不去的心理阴影，这成了他心中永远的梦靥。而另外一位男孩尼尔（约瑟夫•高登

　　情侶，朋友，兄弟。每一段關係都掀起周遭的疑惑。父親去世後，Chihiro搬與同父異母的兄弟Togo居住。雖然Togo及其女朋友Satomi熱烈歡迎Chihiro，但難以磨滅的寂寞卻纏繞著他，令他只

　　爱丽丝（尤拉西纳·拉尔迪 Ursina Lardi 饰）和丈夫弗兰克（多米尼克·杨恩 Dominique Jann 饰）一起生活已经十八年之久了，爱丽丝本以为她一定是这个世界上最了解弗兰克的那个人