该片以解放战争前夕的赤城县为背景，共产党和国民党围绕一幅军事藏火图引发了无数曲折的故事。该剧主人公是生活在赤城的德高望重的孟三爷，在一个偶然机会得到一张军事藏火图，由此展开了一连串惊险刺激的经历。

　　平安城内，人类、狸猫、天狗，三足鼎立，共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎（樱井孝宏 配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大