五百年前，妖猴孙悟空大闹天宫，意外踢翻八卦炉导致天火降世。铁扇公主为救苍生，竭尽全力压制天火，但她腹中的红孩儿却被八卦炉的三昧真火侵蚀，成了魔童。铁扇千禧寿宴之际，红孩儿一直为母亲寻世间珍宝。听闻

　　

　　唐僧师徒四人赶奔西天，渐觉热气蒸人。问及乡里，才知此地唤做火焰山，无春无秋，四季皆热，山周围八百里火焰。受阻于火焰山，孙悟空、猪八戒到翠屏山芭蕉洞找铁扇公主公主借灭火的芭蕉扇，铁扇公主不肯借予。孙

　　乾隆年间，俄国沙皇派遣特使来华，明为向皇帝贺寿, 实则包藏祸心，勾结朝廷权臣, 探听中国边防虚实。为了解决此事，朝中各位大臣共商对策，中国军机处大臣福大人亦觉事有蹊跷，派出朝中命臣司马章察探此事。

　　第一部分：经过了将近两百年的沉睡，卖萌耍宝的猪八戒（黄海波 饰）意外被铁扇公主（韩雪 饰）唤醒，他误将对方认作小龙女，一路尾随，谁知竟卷入了天庭征讨牛魔王（王学兵 饰）的行动中。铁扇以卧底身份潜入

　　孙悟空（谢苗 饰）受观音所托，回到五百年前，去取铁扇公主（黄一琳 饰）的一颗眼泪，用以恢复芭蕉扇的法力。哪知道孙悟空返回过去之后失去了记忆，成为了铁扇公主的小跟班。彼时，芭蕉扇被牛魔王（马京京 饰