在静觉寺清幽严肃的环境中，空智大师（刘家辉）正主持佛学并教导一班小和尚勤练功夫，健体强身，惟当中肥仔清凉顽皮的性格街知巷闻，结果因贪玩game boy 而遭师父惩罚。 心心不愤的清凉欲到空智房间偷

　　炼锋号铸刀厂大弟子定安（赵文卓饰）被师父选为继承人，后来他知晓了父亲乃惨死于马贼恶汉飞龙（熊欣欣饰）刀下，大殿供奉的断刀正是亡父的遗物。定安带断刀出走，师父女儿向灵（桑妮饰）为爱而追寻，却被马贼所

　　北平名旦崔老板因被男友所骗，黯然南下上海。戏院老板因经营困难，请崔与其旗下青衣班合二为一，但几个女师父间矛盾不断，经常沤气斗嘴。上海青帮老大张老板看中院中师父赛老板的美貌，想尽办法企图强为己有。面

　　醍醐大酒店的金经理和孙秘书到碧云寺请了缘师父为酒店指导沙门素菜制作。大酒店的歌手刘倩影携女儿蔓蔓也来到碧云寺，想请师父帮鉴定父亲临终前留下的传家宝——太平秋锁。在大酒店，了缘经不住苦劝参加了日本僧

　　当掌管天河十万水兵的天蓬元帅，遇到了不能爱的霓裳仙子，天蓬甘愿冒犯天庭，最终被贬入凡间，天蓬与霓裳注定永生相杀，这是宿命难改的绝望。当懦弱的朱刚鬣抓起九齿钉耙，他要为爱改命，跟天庭殊死血战……

　　相传民间有一类人，他们能行走阴阳、通晓鬼神，谓之走阴人，小沈师傅沈小寒便是其中的一员。沈小寒秉承师父的遗愿护送师父的骨灰回老家安葬，在归乡的路上途经一户人家，得知此处有一女鬼作怪，主人吴老汉深受其

　　金凳十几岁在北平的书馆当伙计，拜评书名家孙鹤亭为师。孙鹤亭因说抗日书逃亡关外，抗战胜利后金凳毅然携家出关寻师，并遵从师父遗嘱，娶师父的儿女福绒为妻，从此开始独闯江湖。为养家糊口，他四处赶书场，虽拥

　　初一箭（黄浩然 饰）自小就失去了父母，是孤苦无依的孤儿。幼年时的一段经历让他立志成为捕快，并且最终完成了这一梦想。初一箭在职场上的锋芒毕露让捕头程英雄（杨明 饰）感到十分不快，于是他利用职务之便故

　　香港国术家万人仰赴美,为爱徒丁森开设"花旗武馆"助威.万师父与各路高手较量,每每能以点到即止击败各派强敌.原来丁森在背后开设赌局,以赢得金钱还债.后来万师父得知丁森以他的功夫图

　　民国年间南派咏春传人陈识（廖凡 饰）来到天津，结识了天津武术泰斗郑山傲（金士杰 饰），为在武术界开馆立足，郑山傲建议陈识用教徒弟踢馆的传统方式达成目的。几经周折，陈识娶了一名天津绝色女子赵国卉（宋