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　　电影由两个短片组成。　　财主胡万年（王憾尘 饰）死了，留下了妻子（王莱 饰）孤身一人无依无靠。胡万年的女儿（胡茵茵 饰）告诉自己的三位兄长，母亲拥有父亲留下的一个大金元宝，价值连城。于是，三个孩子

　　每过十年，中国和日本之间就要进行一场震撼武林的剑术决斗。这一次，日本柳生一族派出了高手宫本一企图一雪前耻，而中方则派出了青年剑客步青云应战。步青云如约来到了夏侯山庄等待时机到来，却意外发现山庄的少

　　国民革命军北伐前，军阀割据地区法纪荡然；不肖嫖吏欺凌百姓，市井无赖鱼肉乡里，小人之行径可恶，小人之嘴脸则可笑。片中刘三麻子即小人之代表也。刘三由线民而成公安队员而至小队长，胡作妄为、丑态百出，东施